Онлайн-рынок товаров для хобби и рукоделия в 2021 году

Data Insight при поддержке 5Post выпустили исследование «Онлайн-рынок товаров для хобби и рукоделия» за 2021 год.

В исследовании приведены данные по онлайн-рынку товаров для хобби и рукоделия, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2021 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей) — для последних учитываются только продажи в категории товаров для хобби и рукоделия.

В отчет вошло 27 магазинов, специализирующихся на продажах товаров для шитья, вязания, а также тканей, швейной фурнитуры, музыкальных инструментов, художественных принадлежностей, сборных моделей и настольных игр и 2 крупнейших универсальных маркетплейса — Wildberries.ru и Ozon.ru.

Объем онлайн-рынка товаров для хобби и рукоделия

За 2021 год в интернет-магазинах товаров для хобби и рукоделия, входящих в ТОП-1000, было оформлено 33,4 миллиона заказов на сумму 32,6 миллиардов рублей. Средний чек составил 980 рублей.

Динамика рынка

Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах товаров для хобби и рукоделия в 2021 году увеличилось на 101%. Объем онлайн-продаж за тот же период вырос в рублях на 52%. Средний чек снизился на 22%.

Рост выручки сегмента vs. другие категории

Рост заказов сегмента vs. другие категории

Средний чек сегмента vs. другие категории

Доля интернет-магазинов товаров для хобби и рукоделия на рынке eCommerce

На долю интернет-магазинов товаров для хобби и рукоделия в 2021 году пришлось 2% российского рынка eCommerce* по количеству онлайн-заказов и 1% — по объему онлайн-продаж в рублях.

Конверсия интернет-магазинов

В сегменте интернет-магазинов хобби и рукоделия конверсия за 2021 год составила 2,8% (2,8 заказа на 100 посещений сайта). Ближайшие показатели у магазинов автотоваров и спорттоваров — 2,9% и 2,5% соответственно.

Структура сегмента

Крупнейшая по количеству магазинов категория — магазины товаров для шитья и вязания (включая ткани), на них приходится больше трети (37%) всех магазинов сегмента — и при этом всего 1% от общего количества заказов и 5% от общей выручки сегмента. Почти все заказы в сегменте (95%) обеспечивают два универсальных маркетплейса, на них же приходится 78% выручки.

Второй по доле выручки стала категория музыкальных инструментов — 9% от общего объема онлайн-продаж.

Третьей как по количеству магазинов, так и по выручке, является категория настольных игр, хотя на неё также приходится всего 1% заказов сегмента. Такая же доля по количеству заказов ещё у двух категорий: магазинов музыкальных инструментов и ретейлеров общего профиля.

ТОП-10 игроков рынка

Доля Wildberries.ru по объему онлайн-продаж среди интернет-магазинов товаров для хобби и рукоделия за 2021 год: 42%.

Организационно-правовая форма

Из 29 интернет-магазинов хобби и рукоделия, входящих в ТОП-1000 всех российских онлайн-магазинов, 58% — общества (ООО, АО). К индивидуальным предпринимателям относятся 42%.

География интернет-магазинов

Из 29 интернет-магазинов хобби и рукоделия, входящих в ТОП-1000 всех российских онлайн-магазинов, в нестоличных регионах зарегистрированы всего 17% магазинов, все из них находятся в Европейской части России.

Способы доставки

Все четыре способа доставки используют 34% интернет-магазинов товаров для хобби и рукоделия.

Desktop vs Mobile

Для посещения сайтов интернет-магазинов товаров для хобби и рукоделия покупатели чаще используют десктопные устройства, чем мобильные.

Мобильные приложения

Самое популярное приложение у Leonardo.ru — более 100 тыс. установок в Google Play.

Источники трафика

Структура трафика сегмента интернет-магазинов товаров для хобби и рукоделия отличается от средних значений по всему рынку eCommerce повышенной долей прямых переходов (43% против 27% в среднем) и пониженной — платного поиска (0,4% против 9% в среднем).

Активность в социальных сетях

Самая популярная социальная сеть в сегменте хобби и рукоделия — ВКонтакте. В ней ведут свои сообщества 93% магазинов, при этом 83% магазинов хобби и рукоделия имеют более 10 000 подписчиков.

CMS/Email-рассылка

59% интернет-магазинов товаров для хобби и рукоделия используют CMS собственной разработки (CMS — система создания, управления и редактирования содержимого сайта). 1C Bitrix используют 24% интернет-магазинов. 17% используют другие CMS.

38% интернет-магазинов товаров для хобби и рукоделия используют сервисы собственной разработки. У 27% магазинов нет новостнойрассылки. 7% пользуются услугами сервиса Mindbox. На каждый из других сервисов пришлось по одному магазину.

Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы:

Методика

1. В настоящем исследовании рассматривается сегмент интернет-магазинов товаров для хобби и рукоделия. В отчёт включены магазины, специализирующиеся на продаже товаров для шитья, вязания, а также тканей, швейной фурнитуры, музыкальных инструментов, художественных принадлежностей, сборных моделей и настольных игр. В исследование не включены магазины, специализирующиеся на продажах цифровых товаров (например, схем вышивки в электронном формате), книг, канцелярских принадлежностей.
2. Интернет-магазин — сайт или приложение, при помощи которых можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайн продажи российских ритейлеров на территории России (без учета экспортных продаж). В исследование включены как интернет-магазины товаров для хобби и рукоделия, так и крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 300 млрд рублей); для последних учитываются только продажи в категории товаров для хобби и рукоделия.
3. Статистика сектора приводится по 29 магазинам, включая 27 интернет-магазинов категории товаров для хобби и рукоделия, входящих в 1000 крупнейших по количеству онлайн заказов российских интернет-магазинов, и 2 универсальных маркетплейса — Wildberries.ru и Ozon.ru. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.
4. При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях. Перечень маркетинговых сервисов включает основные решения для каждого интернет-магазина из ТОП-10.